Nelle settimane successive, Troughton trovò il processo di creazione del Secondo Dottore contraddittorio e frustrante. All'inizio dell'autunno, la nuova incarnazione avrebbe dovuto avere un sarcastico senso dell'umorismo, come quello di Sherlock Holmes. Il "rinnovamento" subito dal Dottore si verificava all'incirca ogni cinque secoli, ed era descritto come una terribile prova che lo costringeva a rivivere tutti i momenti bui del suo passato. Il Dottore era ancora immaginato come un rifugiato dalla distruzione del suo pianeta natale durante una guerra galattica, come era stato ipotizzato nelle prime bozze del personaggio del 1963, e si suggeriva che la nuova incarnazione fosse rimasta segnata da queste esperienze. Davis si ritrovò ad attingere ampiamente alle caratteristiche di Troughton; ad esempio, la passione dell'attore per i travestimenti suggerì l'idea che il suo Dottore indossasse spesso dei travestimenti. Davis si ispirò anche al modo sfuggente di parlare dell'omonimo personaggio interpretato da James Stewart nel western del 1939 Destry Rides Again.

Per l'apparizione del Secondo Dottore, vennero proposte diverse idee, tra cui quella di annerire Troughton come un personaggio delle Mille e una notte, o quella di dargli la silhouette del politico vittoriano Gladstone. Infine, Troughton venne vestito come un capitano di veliero dell'epoca vittoriana e presentato a Sydney Newman, responsabile della sezione Drama della BBC e figura chiave nello sviluppo originale di Doctor Who. Newman respinse questo approccio, sostenendo che Troughton avrebbe dovuto interpretare il Dottore come un "vagabondo cosmico".

Fu questa descrizione a ispirare la costumista Sandra Reid a vestire Troughton con un'eco trasandata dell'abbigliamento di Hartnell. Anche questo sarebbe stato gradualmente modificato: i pantaloni comicamente larghi del Dottore furono gradualmente ridotti, mentre il suo cappello da beau parigino fu infine completamente scartato. Allo stesso modo, si pensò che Troughton avrebbe potuto indossare una parrucca maniacale alla Harpo Marx, ma questa non arrivò nemmeno in studio. I co-protagonisti Anneke Wills e Michael Craze protestarono che avrebbe reso il personaggio impossibile da prendere sul serio, e così i capelli di Troughton furono invece spettinati e trasandati. Fu l'attore stesso a suggerire che il Dottore avrebbe dovuto portare con sé un flauto dolce, che aveva imparato a suonare recitando in Paul of Tarsus del 1960. L'idea di Newman di un "vagabondo cosmico" aveva anche fatto venire in mente a Troughton il piccolo vagabondo, l'amato personaggio del cinema muto interpretato dal leggendario attore Charlie Chaplin dal 1914 al 1936, in film come Luci della città.

Da parte sua, Innes Lloyd era molto preoccupato che il pubblico di Doctor Who avrebbe respinto il cambio di attore principale. Pertanto, riteneva che sarebbe stato prudente che la storia d'esordio del nuovo Dottore offrisse un motivo in più per gli spettatori di sintonizzarsi, ovvero i mostri più popolari del programma: i Dalek. La loro apparizione avrebbe anche mantenuto la tradizione, consolidata negli ultimi due anni, di una storia sui Dalek trasmessa in vista delle vacanze di Natale. La popolarità dei Dalek era svanita dai picchi del 1964, soprattutto in seguito alla loro sovraesposizione nel massiccio The Daleks' Master Plan dell'anno precedente, ma i mostri sarebbero rimasti saldamente al centro dell'attenzione del pubblico dopo l'uscita ad agosto del film di Aaru Pictures Daleks: Invasion Earth 2150 AD.

Sfortunatamente, il creatore dei Dalek, Terry Nation, non era disponibile a tornare a Doctor Who, a causa dei suoi impegni come supervisore alla sceneggiatura della serie d'azione e avventura The Baron. Tuttavia, si dichiarò disponibile a coinvolgere un altro scrittore, e si concordò che David Whitaker fosse un candidato idoneo. Whitaker era stato lo story editor originale di Doctor Who, in tale veste aveva supervisionato i primi due serial sui Dalek; da allora aveva lavorato con Nation a una serie di spin-off sui Dalek. Il suo contributo più recente alla serie televisiva Doctor Who fu The Crusade, scritto alla fine del 1964, sebbene un'altra proposta, intitolata "The New Armada", fosse stata respinta da Davis a gennaio. Il 22 luglio, a Whitaker fu commissionata la scrittura di "The Destiny Of Dr Who". Nella preparazione delle sue trame, Whitaker si consultò con Nation su come i Dalek potessero essere utilizzati al meglio.

Intorno a settembre, il titolo della serie divenne The Power Of The Daleks. Le bozze delle sceneggiature di Whitaker rivelavano che il Dottore era stato "rinnovato" in precedenza; avrebbe dovuto aprire un cassetto nella console che conteneva reliquie delle sue precedenti incarnazioni, tra cui un orecchino e un braccialetto di metallo. Le sceneggiature specificavano anche l'età del Dottore in 750 anni, includevano vari riferimenti alla nipote Susan – la cui attuale posizione il Dottore non riusciva più a ricordare – e lasciavano intendere che potessero essere stati i Dalek a distruggere il suo pianeta natale.

Il regista assegnato a "The Power Of The Daleks" era Christopher Barry. Barry aveva diretto di recente " The Savages" verso la fine del precedente blocco di registrazioni, ma aveva già lavorato alla loro storia d'esordio, "The Daleks" del 1963. Per la serie non furono costruiti nuovi Dalek; invece, quattro Dalek furono assemblati e restaurati utilizzando i cinque involucri conservati dalla BBC.

La produzione dell'era Troughton iniziò con le riprese presso i BBC Television Film Studios di Ealing, Londra. Dal 26 al 28 settembre, questo lavoro riguardò principalmente riprese di modelli e materiale ambientato all'interno della capsula Dalek. L'ultimo giorno fu anche registrata la distruzione culminante dei Dalek, durante la quale una scintilla vagante di un Dalek in esplosione sciolse la camicia di nylon indossata dall'operatore Kevin Manser. Fu durante le riprese di Ealing che i fotoreporter dell'Observer catturarono immagini degli operatori Robert Jewell e John Scott Martin seduti nelle metà inferiori dei loro involucri Dalek. La BBC fu profondamente insoddisfatta della successiva pubblicazione di queste immagini, poiché sfatavano completamente il mito popolare secondo cui i Dalek fossero telecomandati.

Troughton registrò la sua prima apparizione sullo schermo nei panni del nuovo Dottore l'8 ottobre, durante la registrazione dell'episodio finale di The Tenth Planet. Il giorno prima, tuttavia, Sydney Newman aveva espresso la sua insoddisfazione per il modo in cui Whitaker aveva scritto la sceneggiatura del nuovo Dottore; data la prolungata incertezza riguardo all'approccio di Troughton al ruolo, Whitaker aveva cercato di non definire il personaggio da solo, preferendo invece scrivere in modo generico. Purtroppo, Whitaker aveva ora altri impegni professionali, mentre Davis era impegnato con The Highlanders, che sarebbe stata la seconda serie di Troughton. Il 10 ottobre, gli agenti di Whitaker concordarono che un altro sceneggiatore avrebbe potuto essere incaricato di riscrivere le sceneggiature, a condizione che il loro cliente mantenesse l'unico credito sullo schermo.

A tal fine, il 12 ottobre, Dennis Spooner fu formalmente contattato per la revisione di The Power Of The Daleks. Spooner era stato il successore di Whitaker come story editor di Doctor Who e aveva anche scritto metà del Master Plan dei Daleks. La missione principale di Spooner era quella di perfezionare la rappresentazione del Dottore, di cui discusse con Troughton. Inoltre, Spooner si ritrovò a ridurre le bozze troppo lunghe di Whitaker, inclusa la rimozione di un'ampia sequenza nel terzo episodio ambientata nel centro medico della colonia. A causa del tempo extra necessario a Spooner per completare il suo lavoro, fu deciso che Doctor Who si sarebbe preso una pausa di una settimana dalle registrazioni in studio; il ritardo significava che il cast avrebbe dovuto essere pagato per una settimana in più. Ogni episodio sarebbe stato quindi registrato solo due settimane prima della messa in onda, come era accaduto per gran parte della terza stagione.

All'inizio delle prove per "The Power Of The Daleks", Anneke Wills e Michael Craze decisero di fare uno scherzo al loro nuovo collega indossando delle magliette con la scritta "Torna Bill Hartnell, tutto è perdonato". Inizialmente Troughton reagì male allo scherzo, ma i tre attori superarono presto questo passo falso e instaurarono uno stretto cameratismo. Troughton si ritrovò rapidamente ad acquisire sicurezza nella sua interpretazione del Dottore e iniziò a suggerire una serie di improvvisazioni per aggiungere ulteriore colore alla sua caratterizzazione.

Come di consueto, "The Power Of The Daleks" è stato registrato in più evnerdì consecutivi presso la sede di produzione abituale di Doctor Who, il Riverside Studio 1 a Hammersmith, Londra. Dopo la pausa di una settimana, la prima parte è stata registrata lì il 22 ottobre. Hartnell non era richiesto per la registrazione ed è stato rappresentato da didascalie scattate due settimane prima. A differenza dei successivi cambi di attore principale nella storia della serie, in questo caso gli abiti del Dottore sono stati trasformati insieme al suo corpo, con il cappotto e il cappello ritrovati in seguito dopo aver frugato nel TARDIS. L'anello del Primo Dottore è sopravvissuto al "rinnovamento", ma è caduto dal dito della nuova incarnazione.

Entrambi i co-protagonisti di Troughton si sono presi una pausa durante le registrazioni, con Wills assente dal quarto episodio il 12 novembre e Craze dal quinto il 19. I tre attori fissi si sono riuniti per il climax di The Power Of The Daleks il 26 novembre; insolitamente, questa puntata è stata girata su pellicola 35mm anziché su videocassetta, probabilmente per facilitare il montaggio. Due giorni dopo, il 28 novembre, è stata pubblicata una bozza rivista del personaggio del nuovo Dottore, che offriva una descrizione più accurata del modo in cui Troughton stava ora interpretando il ruolo.

Nel frattempo, il primo episodio era stato trasmesso il 5 novembre; l'era del Secondo Dottore era ufficialmente iniziata. Sebbene questo episodio avesse ottenuto un indice di gradimento di solo il 43%, il resto di The Power Of The Daleks aveva migliorato ulteriormente questo punteggio, fornendo la prima indicazione che il Dottore di Troughton stava riscuotendo successo tra il pubblico. In effetti, questa cifra si sarebbe rivelata un livello di gradimento tale che Doctor Who non sarebbe mai più tornato.

Sebbene gli episodi abbiano smesso di avere titoli individuali a partire dalla storia del Primo Dottore del 1966 " The Savages ", anche i copioni di prova individuali per gli episodi 3 e 4 avevano titoli, rispettivamente "Servants of Masters" e "The Destiny of Doctor Who ".

Questa è la storia d'esordio di Patrick Troughton . Patrick Troughton registrò la sua prima apparizione sullo schermo come nuovo Dottore l'8 ottobre, durante la registrazione dell'episodio finale della storia precedente " The Tenth Planet ".

A differenza dei successivi cambi di attore protagonista nella storia della serie, in questo caso gli abiti del Dottore furono trasformati insieme al suo corpo, sebbene il Dottore scoprisse il suo mantello e il suo cappello dopo aver frugato nel TARDIS. Non è in grado di indossare l'anello del Primo Dottore, cosa che Ben Jackson pensa dimostri che non è il Dottore (' Mi piacerebbe vedere una farfalla entrare in una crisalide dopo aver spiegato le ali ').

Le prime parole del nuovo Dottore sono: ' Più lento... Concentrati su una cosa '. In seguito si riferisce alla sua precedente incarnazione in terza persona (' Il Dottore era un grande collezionista, non è vero? '), alimentando i sospetti di Ben su chi sia veramente questo 'straniero'.

La rigenerazione è spiegata così: ' Sono stato rinnovato... Fa parte del TARDIS. Senza di esso non potrei sopravvivere.' - Un riferimento alla stanza zero (" Castrovalva ") o a una proprietà del TARDIS stesso (" Mawdryn Undead ").

Il processo di rigenerazione in realtà non viene nominato. Il cambio di attori è stato retrospettivamente etichettato come "rigenerazione" dai fan di Doctor Who, e successivamente dal team di produzione nell'ultima storia del Terzo Dottore " Il Pianeta dei Ragni ".

Polly Wright e Ben sono stati i primi compagni ad assistere e quindi a fungere da assistenti di transizione durante la rigenerazione da un Dottore all'altro.

Questa storia presenta il ritorno dei Dalek , per i quali il loro creatore Terry Nation è stato accreditato alla fine della storia per le sue creazioni. Vediamo anche le vere creature Dalek all'interno delle macchine da viaggio per la prima volta nella storia della serie. Si tratta di blob tentacolari inseriti negli involucri dei nuovi Dalek creati nella loro capsula. (Quelli visti in " The Daleks' Master Plan " erano implicitamente regrediti a una forma primordiale dal distruttore temporale.)

Mentre muoiono senza elettricità statica, nella primissima storia dei Dalek, " The Daleks", in questa storia diventano semplicemente dormienti.

Nonostante non sia stato accreditato sullo schermo, Dennis Spooner ha effettivamente scritto la versione finale delle sceneggiature.

Insolitamente, questa storia è stata catturata su pellicola 35mm anziché su videocassetta.

Anneke Wills e Michael Craze erano assenti dalle riprese rispettivamente degli episodi quattro e cinque, poiché entrambi erano in vacanza durante la registrazione di questi episodi.

L'anno in cui è ambientata questa storia è il 2020 d.C., ma questo è solo indicato nelle sceneggiature.

Bernard Archard tornò in Doctor Who , interpretando Marcus Scarman, nel racconto del Quarto Dottore del 1975 " Piramidi di Marte ".

“Rinnovato? Davvero? Ecco, sono stato rinnovato. Fa parte del TARDIS. Senza di esso non potrei sopravvivere.”

Il Dottore