All'incirca nel periodo in cui gli ultimi tre capitoli furono commissionati, il 17 settembre, si pensò di rinominare la serie "The Trilogic Game". Questo elemento era stato suggerito da Tosh e traeva ispirazione da un gioco chiamato "La Torre di Hanoi". Sebbene fosse stato in realtà inventato nel 1883 da un matematico francese di nome Édouard Lucas, la sua popolare associazione con l'Asia orientale si allineava con l'intenzione di raffigurare il Giocattolaio con indosso le vesti di un mandarino cinese. Nel frattempo, Hayles dovette fare i conti con una schiera di personaggi fissi altalenante. Dopo aver presentato la sua trama, Vicki era stata brevemente sostituita dall'ancella greca Katarina, a cui sarebbe poi succeduta un'orfana francese del XVI secolo di nome Anne. È probabile che Hayles abbia iniziato a scrivere per Anne, solo per scoprire a novembre che il nuovo compagno sarebbe stato invece Dodo, un personaggio che sarebbe arrivato dall'Inghilterra moderna.

Quando Hayles consegnò le sue sceneggiature per The Celestial Toymaker, Wiles e Tosh si resero conto che avrebbero richiesto effetti speciali ben oltre quanto possibile con il budget del programma. C'erano anche preoccupazioni riguardo al tono della serie, che lo stesso sceneggiatore riconobbe essere diventato apertamente cupo. Tuttavia, Hayles non fu in grado di completare le necessarie riscritture a causa delle sue responsabilità nella serie televisiva calcistica United! di cui era co-autore. Fu invece concordato che Tosh avrebbe revisionato le sceneggiature e che i titoli di coda avrebbero indicato gli episodi come scritti da Tosh, partendo da un'idea di Hayles. Tra le modifiche apportate dallo story editor c'era la rimozione di una sequenza complessa ambientata in un labirinto, sostituita dal più semplice gioco della "caccia alla chiave".

Da quando Wiles era diventato produttore di Doctor Who, aveva sopportato un rapporto conflittuale con William Hartnell. Lui e Tosh erano anche consapevoli del peggioramento della salute della loro star, che gli stava privando di energie in studio e compromettendo la sua capacità di ricordare accuratamente le battute. Wiles e Tosh ritenevano che la natura fantastica di The Celestial Toymaker offrisse l'opportunità di cambiare il Dottore, soprattutto perché coincideva con la scadenza del contratto di Hartnell. La serie era stata strutturata in modo che il Dottore fosse muto e pressoché invisibile per gran parte della narrazione. Si ipotizzò che, quando riappariva negli ultimi minuti della storia, potesse essere interpretato da un attore diverso, che avrebbe poi preso il posto di Hartnell nella serie. Un dubbio persistente sarebbe rimasto nella mente di Steven e Dodo – e degli spettatori – sul fatto che il nuovo personaggio fosse davvero il Dottore, o parte di un altro stratagemma del Giocattolaio.

Tuttavia, questo progetto fu presto bocciato dai superiori di Wiles, e Hartnell ottenne successivamente un'estensione del contratto. Questo, subito dopo l'estenuante produzione di The Daleks' Master Plan in dodici puntate , contribuì alla decisione di Wiles di abbandonare Doctor Who all'inizio di gennaio del 1966. Anche Tosh scelse di abbandonare la serie e completò il suo lavoro su The Celestial Toymaker prima di partire per una luna di miele tardiva a metà gennaio. In seguito, il 16 febbraio, gli fu commissionato retroattivamente questo lavoro. Wiles apportò quindi alcune modifiche finali alle sceneggiature, principalmente per rimediare alla loro lunghezza insufficiente, prima di cedere le redini del produttore a Innes Lloyd a febbraio. The Celestial Toymaker avrebbe visto la prima apparizione sullo schermo di Lloyd per Doctor Who.

Poco dopo, tuttavia, sorse un grosso problema. Un elemento cruciale della trama di Hayles era il coinvolgimento di una sinistra coppia di anziani, e si decise che avrebbero dovuto prendere il nome dai personaggi principali di una popolare opera teatrale del 1937 intitolata George e Margaret. Era stata scritta da Gerald Savory, che ora era il responsabile delle serie televisive della BBC, ed era stata adattata sia per il cinema che per la televisione. Il colpo di scena nella storia era che, sebbene l'intera storia ruotasse attorno all'imminente arrivo dell'omonimo duo, l'opera si concludeva proprio quando stavano per apparire. Hayles pensò che sarebbe stato divertente rappresentare finalmente George e Margaret in carne e ossa, ma come pedine del Giocattolaio che avrebbero giocato vari giochi contro Steven e Dodo. Sia Wiles che Tosh erano stati molto entusiasti di questa idea, e il permesso di Savory era stato ottenuto.

Sfortunatamente, meno di un mese prima dell'inizio delle riprese di The Celestial Toymaker, Savory cambiò idea e ordinò che George e Margaret venissero eliminati dalla serie. A questo punto, il regista Bill Sellars aveva già scelto Campbell Singer e Carmen Silvera per i ruoli di George e Margaret, e ora né Hayles né Tosh erano disponibili per ulteriori revisioni. Pertanto, Savory diede al nuovo story editor Gerry Davis il permesso di apportare tutte le modifiche che riteneva necessarie per rendere le sceneggiature utilizzabili. Ritornando all'approccio più dark inizialmente perseguito da Hayles, Davis sostituì o fuse George e Margaret con varie coppie di personaggi che potevano essere interpretati da Singer e Silvera: i clown Joey e Clara, il Re e la Regina di Cuori, e le figure pantomimiche del Sergente Rugg e della Signora Wiggs.

Davis riorganizzò anche le sceneggiature per enfatizzare le esperienze di Steven e Dodo rispetto all'azione che coinvolgeva il Dottore e il Giocattolaio. Ormai era noto che la precedente serie in produzione, The Ark , era stata molto costosa, e così Davis cercò di garantire che The Celestial Toymaker potesse essere realizzato al minor costo possibile. Wiles rimase sbalordito da tutti i cambiamenti e, il 25 febbraio, scrisse a Savory per lamentarsi del fatto che The Celestial Toymaker non fosse stato semplicemente abbandonato del tutto. Anche Tosh avrebbe espresso le sue obiezioni ai cambiamenti apportati da Davis.

Le riprese si sono svolte il 2 e 3 marzo presso i BBC Television Film Studios di Ealing, Londra. Particolare attenzione è stata rivolta al materiale riguardante il Trilogic Game, così come agli inserti che sarebbero apparsi nella Memory Window. Le registrazioni sono iniziate il 18 marzo; come di consueto, gli episodi sono stati registrati in sequenza ogni venerdì presso il Riverside Studio 1 di Hammersmith, Londra. Per The Celestial Toyroom, sono stati utilizzati per la prima volta in Doctor Who dei flashback di episodi precedenti. In questo caso, sono state proiettate nella Memory Window delle clip di Steven tratte da The Daleks' Master Plan e The Massacre Of St Bartholomew's Eve.

Sebbene non ci fosse più alcuna intenzione di sostituire William Hartnell durante The Celestial Toymaker, all'attore furono comunque concesse due settimane di ferie mentre le puntate centrali erano in studio. Fortunatamente, il rapporto che Hartnell stava sviluppando con Lloyd e Davis era molto più cordiale che con i loro predecessori. Le ultime fasi del terzo episodio, The Dancing Floor, presentarono lo studente Cyril. Davis aveva immaginato il personaggio come simile ad Artful Dodger, un giovane e astuto borseggiatore del romanzo Oliver Twist di Charles Dickens del 1838. Alla fine, si decise di vestire l'attore Peter Stephens come Billy Bunter, l'amato personaggio per bambini creato da Frank Richards nel 1908. Per rafforzare l'immagine, Stephens pronunciò una battuta improvvisata in cui sottolineava che gli amici di Cyril lo chiamavano "Billy".

Quando The Celestial Toymaker iniziò la messa in onda il 2 aprile, una modifica alla programmazione introdotta solo otto settimane prima fu annullata. Ciò significava che Doctor Who sarebbe tornato in onda alle 17:50, dopo Juke Box Jury e un aggiornamento sulle notizie, e prima di Dixon Of Dock Green. La messa in onda di The Dancing Floor il 16 aprile suscitò una denuncia da parte degli eredi di Frank Richards, che esprimevano preoccupazione per il fatto che Doctor Who stesse rappresentando Billy Bunter come un personaggio malvagio. Per placare i rappresentanti di Richards, un annuncio di continuità fu trasmesso dopo The Final Test il 23 aprile, sottolineando che Cyril stava semplicemente imitando Billy Bunter.

Dopo il completamento di The Celestial Toymaker, l'oggetto di scena del Trilogic Game entrò in possesso di Peter Purves, che fu molto soddisfatto della crescente importanza di Steven nella serie. Sfortunatamente, dopo aver lasciato Doctor Who otto settimane dopo, Purves trascorse un anno e mezzo praticamente senza lavoro, e giunse a considerare il Trilogic Game come la fonte della sua sfortuna. Purves alla fine scartò l'oggetto di scena; il giorno dopo, gli fu offerto un ruolo in Z Cars, e poco dopo si ritrovò invitato a un provino per un lavoro che avrebbe segnato la sua carriera come presentatore del programma per bambini Blue Peter .

Nel frattempo, questa si sarebbe rivelata l'unica apparizione di Michael Gough nel ruolo del Giocattolaio. Era previsto un ritorno per la prima storia della stagione 1986, con "The Nightmare Fair" di Graham Williams. Purtroppo, la BBC interruppe Doctor Who prima dell'inizio della produzione e i piani originali per la stagione furono abbandonati. Il Giocattolaio sarebbe tuttavia riapparso in una varietà di altri media, tra cui le opere audio della Big Finish Productions, dove era doppiato da David Bailie.

“Mi annoio. Adoro giocare, ma non ho nessuno con cui giocare. Gli esseri che vengono qui non hanno mente, quindi diventano i miei giocattoli. Ma tu diventerai il mio avversario perpetuo. Giocheremo insieme a giochi infiniti, il tuo cervello contro il mio.”